Ce que nous disent les feuilles de thé EVP

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Il existe de nouvelles données sur la Chine, et certaines personnes se disent « choquées » et « surprises » que le secteur manufacturier du pays souffre. À ce stade, il convient de demander aux hommes d’affaires qui l’admettent s’ils vivent sous un rocher. Depuis juin 2022, les commandes manufacturières ont diminué de 30 à 40 %.

Nous sommes désormais en haute saison et, comme le montrent toutes les données logistiques, elle ne sera pas exceptionnelle. Le cycle logistique de cette année devrait être appelé « saison de pointe ».

Ce qui sera intéressant d’examiner cette période des fêtes, ce sont les types et la quantité de produits transportés dans les magasins ou expédiés directement aux clients. Qu’achètera le consommateur ? A quel niveau de prix ? Sur la base de ces questions, les économistes auront un bon aperçu de la santé du consommateur.

En décembre dernier, Jim Monkmeyer, président de DHL Supply Chain North America, m'a dit qu'il avait vu davantage d'articles de commerce électronique quitter les entrepôts vers les consommateurs, ainsi que des produits plus chers vers les détaillants. Les consommateurs achetaient des articles de qualité plutôt que des articles moins chers. Qu’ont montré les ventes au détail de décembre lorsqu’elles ont été rapportées en janvier ? E-commerce sain et ventes de luxe. Les articles les moins chers n’ont pas bougé. C'est pourquoi je répète sans cesse que le commerce est une feuille de thé qui peut prédire le consommateur, l'économie et la santé manufacturière d'un pays.

La santé économique de la Chine, autrefois soutenue par un consommateur qui clique et dépense, vacille depuis des mois en raison de réductions massives des commandes manufacturières.

Le graphique ci-dessous montre le nombre de conteneurs qui ont quitté la Chine vers le reste du monde. Maintenant que nous sommes en haute saison, les résultats d’une enquête CNBC Supply Chain sur les dépenses de vacances se font sentir. Les membres d'associations de vente au détail telles que la National Retail Federation et l'American Apparel and Footwear Association ont déclaré à CNBC qu'ils s'inquiétaient du sort d'un consommateur touché par l'inflation. Les détaillants ont apporté moins d'articles de vacances, anticipant une baisse des dépenses de consommation. Cette année, les articles importés étaient des articles promotionnels et à moindre prix. Les détaillants ont également déclaré qu'ils importaient moins d'articles de luxe pour les vacances.

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Même si les volumes de conteneurs sont plus élevés qu’ils ne l’ont été, les réservations maritimes montrent que la tendance ne devrait pas diminuer à cette période de l’année. Ce graphique montre les réservations futures sur les navires de la Chine vers le monde.

Tout cela a conduit au bain de sang du fret maritime. Les transporteurs ont ajouté des trous dans leurs ceintures proverbiales pour resserrer et réduire l'espace des navires afin d'arrêter la chute libre du taux. Les refus plus élevés montrent que les expéditeurs doivent attendre plus longtemps pour embarquer sur un navire. À l’heure actuelle, les responsables de la logistique doivent réserver six semaines à l’avance pour monter à bord d’un navire. Cela ne reflète pas l’immense demande sur laquelle la Chine a escroqué pendant la pandémie de COVID-19, pendant laquelle tous les navires du monde ne pouvaient pas satisfaire le consommateur mondial. C’est aussi une feuille de thé de la demande mondiale.

Même s’il y a eu des signaux d’alarme, il y a du positif dans tout cela. Ce ralentissement a créé une opportunité pour les entreprises en lice pour le fret dans le monde de la logistique d’investir dans un effort de différenciation et de compétitivité, et il fera sortir les gagnants et les perdants. Une bonne gestion, un excellent service client, une main-d’œuvre heureuse et la capacité d’être agile seront essentiels car cette « nouvelle normalité » reste à définir.